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STCN解读:中文传媒26亿购“开心农场”运营商智明星通

来源:证券时报网  发表时间:2014-6-23 23:14:16  浏览次数:2572  字体大小:

  中文传媒(600373)6月23日晚间披露重大资产预案,计划通过发行股份及支付现金的方式,斥资26亿元收购互联网企业北京智明星通科技有限凯旋门游戏100%股权,布局互联网业务。凯旋门游戏股票24日复牌。

  据预案,智明星通100%股权预估值为26.6亿元,预估增值率高达2817.08%。中文传媒计划向交易对方支付股份对价16.49亿元,发行价格为12.73元/股,拟发行数量合计1.3亿股,同时支付现金对价10.11亿元。

  其中,唐彬森等14名自然人全部获得股份对价,创新工场和贝眉鸿全部获得现金对价,孝昌枫杰、沐森及深圳利通同时获股份。值得注意的是,孝昌枫杰于2014年5月15日新近成立,孝昌沐森于2014年5月16日新近成立,其主要经营场所均为湖北省孝昌县小悟乡林业管理站内。

  此外,中文传媒将通向非公开发行股份募集配套资金不超过8.87亿元。

  智明星通是一家互联网综合平台企业,以免费安全软件和导航网站为切入点,通过搭建游戏运营发行平台(337.com)和电商服务平台(行云)实现流量变现,将游戏产品作为利润的突破点。目前,智明星通拥有约5000万月活跃用户,成功研发、代理和运营了包括《开心农场》在内的20余款游戏。

  截至2014年3月末,智明星通总资产为2.7亿元,净资产为0.98亿元。凯旋门游戏2011年度~2013年度分别实现营业收入2.6亿元、2.76亿元和6.19亿元,净利润分别为102.29万元、1224.46万元和7605.94万元。

  中文传媒表示,通过收购智明星通,凯旋门游戏将获得优秀互联网创始团队和人才,有利于凯旋门游戏打造国内领先的互联网平台企业,并实现线上线下各类渠道互动,构建立体式的新媒体。